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科創板加速推進 北上資金及融資客搶籌券商股

  證券時報記者 毛軍

  昨日,A股早盤走勢沉悶,圍繞前個交易日收盤點位小幅震蕩,午后在券商股再次崛起的帶動下,大幅拉升。上證指數突破3200點整數關口,創近1年以來新高,創業板指也接近前期階段性高點,美中不足的是兩市成交量略有萎縮。盤面上,券商股全線上漲,東吳證券、國金證券、華創陽安等5股漲停,浙商證券、東北證券、長江證券等漲幅居前。

  受益于科創板

  加速推進

  隨著科創板快馬加鞭地推進,各項準備工作均比預計時限大幅縮短,超出市場預期。本周大部分券商都啟動了科創板專項測試,為科創板的最終落地做準備。作為資本市場改革的里程碑事件,科創板設立不亞于股權分置改革對行業和市場的沖擊。科創板的加速推進是券商板塊走強最重要因素。隨著科創板的進一步推進和落實,預計將會對券商板塊走勢產生很大的影響。

  券商自身也在不斷加快業務轉型步伐,如經紀業務向財富管理轉型的中信證券、銀河證券,華泰證券也加快了經紀業務架構調整,該業務部門并入網絡金融部,制定新的考核管理辦法,進一步向財富管理轉型。同時,外資券商也步伐加快,近日,證監會核準設立了摩根大通證券中國有限公司和野村東方國際證券有限公司。外資券商的介入,或會掀起國內券商新一輪的并購浪潮,市場集中度可能會進一步提升。

  此外,MSCI與富時羅素陸續提升A股納入比重;3月PMI指數重回榮枯線以上達到50.5%,經濟增長具有回穩勢頭,這些都將帶動A股市場交投活躍,券商業績也將由去年整體下滑趨勢轉為大幅上升。

  業績增長資金積極搶籌

  Wind數據統計顯示,3月單月A股日均成交額達到9242億元,創近年新高。截至3月末A股今年以來日均成交額6177億元,同比增長了19.08%。另外,3月底兩融余額9199.5億元,較年初增加1642億元。這都將增加券商經紀業務收入和利息收入。

  今年以來,上證綜指、創業板指分別累計上漲29%和41%。市場向好也利好券商股票自營業務,這進而提升了券商業績彈性,促進券商股估值的回升。

  目前還沒有券商發布3月經營月報,統計券商2月的經營月報顯示,整個券商行業業績均大幅增長。以興業證券為例,公司2月實現凈利潤約3.2億,而興業證券2018年全年凈利潤也只有1.35億元。興業證券1月實現凈利潤約1.9億元,也超過2018年全年業績。而今年1個月賺的比去年全年賺的還多是整個券商行業的普遍現象。

  券商業績大幅回暖,吸引了市場資金的熱烈追捧。以昨日率先漲停的東吳證券為例,北上資金持股由上周的3361萬股增至4月2日的4228萬股,3個交易日增倉近千萬股。可見,在公司股價連續上漲創新高的背景下,北上資金不斷追高搶籌。兩融方面,東吳證券的融資余額也由3月初的9.69億元增加到4月2日的13.48億元,1個月融資余額增加了近40%。其他券商股也基本呈現北上資金與融資客同時搶籌的現象。

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