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新三板首家!江蘇北人科創板上市申請獲受理

摘要

3月22日,新三板企業江蘇北人(836084)發布公告稱,公司科創板上市申請已獲得上交所受理,同時,公司拿到了[2019]4號受理函。江蘇北人也成為科創板上市申請獲上交所受理的首家新三板企業。

  剛剛,上交所公布了科創板首批受理企業名單,包括江蘇北人在內共有9家公司,分別為晶晨半導體、睿創微納、天奈科技、江蘇北人、利元亨、寧波容百、和艦芯片、安瀚科技,武漢科前生物。

  3月22日,新三板企業江蘇北人(836084)發布公告稱,公司科創板上市申請已獲得上交所受理,同時,公司拿到了[2019]4號受理函。江蘇北人也成為科創板上市申請獲上交所受理的首家新三板企業。

  

 

  申報用時 不足半個月

  江蘇北人于2016年3月8日掛牌新三板,注冊地位于蘇州市蘇州工業園區。

  2017年6月8日,江蘇北人向江蘇證監局提交了上市輔導申請并獲得受理,其輔導機構為東吳證券。

  2019年2月21日,江蘇北人發布公告稱,為優化公司的資本結構、提升公司自我發展能力、實現公司戰略發展目標,擬向上海證券交易所申請首次公開發行人民幣普通股股票并在上海證券交易所科創板上市。

  從而,江蘇北人成為首家正式宣布沖刺科創板的新三板企業。

  2019年3月8日,江蘇北人召開臨時股東大會,審議通過了申請科創板上市的議案。

  3月22日,江蘇北人發布公告稱其在科創板申請已獲受理,從股東大會審議通過,到上交所受理其上市申請,僅耗時不到半個月。

  江蘇北人以標準一沖刺科創板

  根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》,擬申請科創板上市的企業,市值和財務指標應當符合以下五項標準中的至少一項:

  而江蘇北人此次表示,選取標準一作為其首次公開發行并在科創板上市的具體上市標準。

  江蘇北人主營業務為提供與機器人相關的系統集成的解決方案,主要涉及自動化、智能化裝備以及生產線的整體解決方案,包括產品工藝規劃、加工工藝及設備研發、機械及電氣設計、非標生產、工藝調試、系統集成、銷售與服務。

  截止最后一個交易日(2018年6月27日),江蘇北人的總市值為15.84億元。

  而從招股書披露的信息來看,江蘇北人并非選取二級市場的市值來估值。

  發行人最近一次外部股權融資系2018年第一次股票發行,發行價格13.5元/股,對應估值為11.88億元, 超過10億元。發行人選取的可比境內上市公司平均市盈率約為43.75倍,以發行人2018年歸屬于母公司的凈利潤4,565.22萬元(取扣除非經常性損益前后的孰低者)為基礎,預計市值約為19.97億元,也超過10億元。

  結合發行人最近一次的外部融資情況和可比公司在資本市場的估值情況進行估算,發行人預計市值不低于10億元。

  其財報顯示,2017年和2018年,營收分別為2.51億元、4.13億元,扣除非經常性損益后的凈利潤分別為2634.19萬元、4565.22萬元。

  江蘇北人最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤為7199.41萬元,不低于5000萬元;發行人2018年營業收入為4.13億元,不低于1億元。已經達到了科創板標準一的上市條件。

 

  其招股書顯示,2016年至2018年期間,江蘇北人主營業務中來自工業機器人系統集成的收入占比分別達98.56%、92.98%和89.85%。

  江蘇北人在招股書中披露其核心技術主要為柔性精益自動化產線設計技術、先進制造工藝集成應用技術、產線虛擬設計與仿真技術、工業控制線虛擬設計與仿真技術、工業控制信息化技術、生產過程信息化技術、生產過程智能化技術。

  從研發投入方面來看,該公司2016年至2018年三年分別占當期營收比重都在3%-4%,顯然暫時低于科創板“三年研發占營收比例超過15%”的上市要求。

  聯訊證券新三板首席分析師彭海認為,“江蘇北人獲受理,對新三板來說是好事,從行業上來說是也是重點支持的行業。” 

  而本次江蘇北人擬募集資金3.62億元,用于研發、智能化生產線項目及補充流動資金。

  多家上市公司參股江蘇北人

  截至目前,江蘇北人共31名股東,其中自然人朱振友持有發行人2677萬股,持股占比30.43%,為其第一大股東。

  而這份31名股東名單中,有多家上市公司的身影。

 

  資料顯示,目前江蘇北人第二大股東上海涌控投資合伙企業(有限合伙)持有公司9.65%的股份,上市公司軟控股份(002073)正是上海涌控的股東之一。

  上市公司聯明股份(603006)持有江蘇北人約274萬股,持股比例3.11%,是公司第10大股東。

  近期,聯明股份也在互動平臺上表示,江蘇北人為公司參股公司,將持續關注江蘇北人的上市進程。

  此外,還有一家上市公司間接投資了江蘇北人。

  2016年,上市公司譽衡藥業(002437)以LP身份參投了蘇州工業園區原點正則貳號創業投資企業(有限合伙),原點正則貳號于2017年和2018年分別參與了江蘇北人D輪和E輪融資,目前持有江蘇北人270萬股,持股比例3.07%。

  自3月5日以來,上述3家上市公司的股價均出現明顯上漲。Choice數據顯示,軟控股份、聯明股份、譽衡藥業股價分別上漲27.67%、39.61%、61.02%。

  11家新三板公司官宣搶位

  在科創板熱潮之中,新三板企業是一支不可忽視的重要隊伍。

  上述11家公司,大多數此前都有過A股上市計劃,但在科創板推出后,緊急切換了“賽道”。

  以凌志軟件(830866)為例,早在2016年6月啟動IPO排隊,2018年11月,公司宣布撤回上市申請。

  在科創板熱潮下,凌志軟件再次啟動上市輔導,3月20日,公司宣布擬申請在上交所科創板上市。

  同在3月20日,除了凌志軟件,還有通寶光電(833137)、聯瑞新材(831647)和現在股份(832086)三家新三板企業在同一天官宣,擬赴科創板上市。

  據解讀君不完全統計,截至目前,已有11家新三板企業發布公告稱擬赴科創板上市。

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