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部分權益基金開始收復失地 最牛分級B年內上漲43%

  證券時報記者 應尤佳

  在股票市場反彈行情的推動下,權益類基金開始收復去年的“失地”,今年以來共有3只分級B漲幅超40%,最“牛”的國防B漲幅43%。就算是不帶杠桿的基金,漲幅也不小,在指數型基金和主動權益類基金中,大量基金自今年以來取得兩位數漲幅,一些主動權益類基金甚至已經把去年一整年的虧損給賺回來了。

  分級B迎來大漲

  去年,權益類基金平均凈值虧損幅度在24%左右,而今年初至2月12日,已經有3只分級B漲幅超過40%。

  Wind數據顯示,今年以來,在全部可比的125只分級B基金中,上漲95只,下跌25只,平均漲幅10%左右,共有22只分級B上漲超過20%,其中,有7只上漲超過30%,漲幅居前的3只基金是:國防B上漲43%,高貝塔B上漲42%,中小B上漲40%。

  大漲的不止是帶杠桿的分級基金,不帶杠桿的被動指數型基金收益也相當可觀,部分基金今年以來的回報已經超過15%。

  數據顯示,今年以來,被動指數基金平均取得7%左右的回報,在649只可比被動指數基金中,僅3只指數基金出現虧損。在這些基金中,共有97只指數基金取得超過10%的收益,有4只指數基金的回報超過15%,其中,招商中證白酒收益率為16.97%,工銀瑞信深證紅利ET收益率為16.17%,鵬華中證酒收益率為15.19%,工銀瑞信深證紅利ETF收益率為15.11%。

  部分權益類基金

  “修復”去年損失

  值得一提的是,在主動權益類基金中,已經有基金把去年一年虧的錢給賺回來了。

  數據顯示,截至2月11日,普通股票型基金平均回報率為7.4%,在356只可比同類基金中,僅2只未取得正收益。今年以來,已經有4只基金取得了超過15%以上的回報(各份額不重復計算),其中,回報最高的是嘉實智能汽車,今年以來的回報達到17.23%。

  去年股票型基金冠軍選手上投摩根醫療健康,今年以來上漲5.49%,該基金去年全年下跌4.33%,從2018年年初算起,該基金已“扭虧為盈”,取得了0.91%的回報。此外,萬家消費成長去年虧損9.68%,而今年以來已取得了12.13%的回報,一年多來,該基金賺了1.27%。

  今年以來,混合偏股型基金的平均收益在6.9%左右,且已有3只基金今年以來取得了超過15%的回報,華安宏利取得16.89%的收益,景順長城內需增長壹號取得15.68%的收益、易方達行業領先取得15.15%的收益。此外,在靈活配置型基金中,有5只基金取得了超過15%的回報,其中,寶盈新銳和寶盈優勢產業基金分別取得了17.8%和17.2%的收益。

  在偏股混合基金中也已經有一些基金“收復”去年的“失地”。交銀阿爾法去年底微虧0.4%,是偏股混合基金中的第一名,而今年以來,該基金上漲8.5%,從去年年初算起,回報率已經達到8%,此外,興全商業模式優選、海富通內需熱點、大成景恒A也都漲過了去年的跌幅。

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