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次新基金首次公布季報 青睞金融消費醫藥

  雖然市場震蕩,但有不少次新基金的股票倉位超過了五成,最高者達到九成以上,但也有一些基金的倉位不足一成,顯得較為謹慎。基金經理普遍看好當前市場底部,認為可以積極布局。

  證券時報記者 吳君

  隨著基金2018年四季報披露完畢,去年8月至10月成立的主動偏股次新基金首次公布季報,其建倉情況引起市場關注。

  證券時報記者統計發現,雖然市場震蕩,但有不少次新基金的股票倉位超過了五成,最高者達到九成以上,建倉比較迅速,但也有一些基金的倉位不足一成,顯得較為謹慎。次新基金青睞金融、醫藥、消費等股票,重倉騰訊控股、中國平安等,基金經理普遍看好當前市場底部,認為可以積極布局。

  Wind數據顯示,近期披露四季報的普通股票型基金和混合型基金中,約有65只是去年8月至10月期間成立的次新基金(合并不同份額,剔除轉型基金、FOF)。從權益類資產配置情況看,有23只基金的股票倉位超過五成,但也有19只基金的股票倉位不足一成。

  其中,景順長城量化先鋒持有的股票市值占基金資產總值比例為90.68%,國泰價值精選、安信量化優選、萬家智造優勢等基金倉位超過了80%,還有易方達藍籌精選、匯添富創新醫藥混合等規模較大的偏股基金倉位也超過了50%。可見,雖然下半年市場震蕩較為劇烈,不少基金建倉仍然比較積極。

  但也有中歐睿選定期開放、中金新豐、中銀雙息回報等基金去年四季度末的股票倉位為零,操作上較為謹慎;中信保誠新藍籌、嘉實新添康、華泰柏瑞現代服務業等基金倉位不到10%。

  從次新基金的權益投資行業板塊看,制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業依舊是重點。具體來看,金融股比較受青睞,如中國平安成為華夏潛龍精選等3只次新基金的第一大重倉股,工商銀行也是浦銀安盛安恒回報等2只基金的頭號重倉股,另外,中國銀行、招商銀行、光大銀行、華泰證券等被多只基金重倉持有。

  消費股依舊是基金的傳統偏愛,貴州茅臺成為易方達藍籌精選等2只基金的第一大重倉股,伊利股份也被2只基金重倉持有,還有三全食品、波司登等被基金重倉。

  另外,醫藥股中,恒瑞醫藥、華東醫藥、老百姓、國藥股份、江中藥業、魚躍醫療等被多只基金列為第一大重倉股,華宇軟件、網宿科技、芒果超媒、我武生物等創業板股票也被不少基金重倉。

  值得注意的是,2018年四季度港股的騰訊控股成為5只次新基金的第一大重倉股,包括南方人工智能主題、華夏優勢精選等。長江電力則是富國臻選成長等2只基金的重倉股。

  部分次新基金的基金經理表示,看好當前市場底部,可以積極進行投資。易方達藍籌精選基金經理表示,基金成立后在4個月內逐步實現了建倉,力圖在A股市場和香港市場配置業務模式有特色、長期邏輯清晰、估值水平合理的優秀企業,并長期持有,以分享這些優秀企業的經營成果,重點配置的公司所在行業主要包括消費、科技、醫藥、機場等。

  國泰價值精選基金經理認為,目前市場的估值在歷史上算非常低的位置,伴隨著對經濟過度悲觀預期的修正,2019年機會大于風險,對中長期市場相對積極,尋找在新的增長階段,會受益于精細化發展的行業龍頭。將集中在優秀的上市公司中選擇符合未來社會和經濟發展方向的行業與公司,主要從兩個角度去挖掘投資標的:一是消費品牌升級,包括醫藥、品牌服裝、品牌家居、文化消費等;二是產業升級,包括以先進制造為代表的新能源汽車、汽車電子、工業自動化以及為各傳統行業升級改造服務等。

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